Transformation
du commerce

Marché

La consommation reste sous tension

La déflation constatée depuis le mois de mai 2024 sur les produits de grande consommation n’a pas d’impact notable sur les comportements d’achat. Face à des prix qui demeurent élevés, à l’instabilité politique et aux incertitudes économiques, les consommateurs restent prudents. Ils pérennisent leurs habitudes, initiées pendant la pandémie, pour réduire leurs dépenses. Le nombre moyen d’articles achetés par visite continue de se réduire et les consommateurs n’hésitent pas à fréquenter quatre à cinq enseignes en même temps dans l’espoir de réaliser de « bonnes affaires »…

En conséquence, les volumes continuent de baisser et la remontée en gamme, particulièrement attendue par les grandes marques, ne se réalise pas.

En 2024, les achats du quotidien baissent de 0,9 %(1).

(1) « En 2024, les Français ont continué à « mettre moins d’articles » dans leur panier de courses » Les Echos / Kantar – Janvier 2025

LA GRANDE DISTRIBUTION POURSUIT SA RECOMPOSITION

(2) « Vente de Casino, Coopérative U, JO de Paris... Ces 11 événements à retenir de l’année 2024 » - LSA – Décembre 2024

(3) « Carrefour, Intermarché : jusqu’où iront les marques de distributeurs ? » LSA – Décembre 2024

Dans ce contexte de ralentissement de la consommation, le prix est redevenu une variable clé. Pour rester compétitifs et développer leurs parts de marché, les acteurs de la grande distribution continuent de se livrer une véritable guerre des prix. Cette situation a pour conséquence d’accélérer les transformations en cours sur ce marché :

• Les groupes de distribution les plus fragiles se retrouvent contraints de céder des points de vente. En 2024, près de 900 magasins ont changé de mains(2).

Les centrales d’achat se renforcent dans l’objectif de mieux négocier les prix auprès de leurs fournisseurs. 2024 a été marquée par la naissance d’Aura Retail, la nouvelle centrale qui regroupe les achats des Mousquetaires, de Casino et d’Auchan. Elle représente à elle seule près de 30 % du chiffre d’affaires réalisé par la grande distribution. Aujourd’hui, en France, les trois plus grandes centrales d’achat (E. Leclerc, Carrefour et Aura Retail) représentent plus de 75 % de parts de marché.

• Au cours de la période de forte inflation, les consommateurs ont plébiscité les marques de distributeur (MDD) pour leur rapport qualité/prix avantageux. Ces produits représentent aujourd’hui 35,8 %(3) des ventes des grandes surfaces alimentaires. Stimulées par la demande et le caractère différenciant de ces produits, les enseignes investissent dans leurs MDD. Aujourd’hui, la plupart des acteurs de la grande distribution partagent l’ambition de réaliser près de 40 % de leur chiffre d’affaires avec des produits MDD dans les prochaines années.

• La guerre des prix incite naturellement les distributeurs et les marques à adopter des politiques promotionnelles agressives pour créer du trafic en magasin. Mais limitées par le plafonnement des promotions imposé par la loi Descrozaille et l’arrêt progressif des prospectus, les marques et les enseignes ont entrepris un mouvement de digitalisation et de personnalisation de leurs promotions. Dans cette perspective, Carrefour et Auchan ont récemment refondu leur programme de fidélité.

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